葡萄酒行业新市场格局正形成 融合进口酒发展大趋势

  葡萄酒行业进入调整期——我国葡萄酒产量逐年下降,往大单品和精品酒庄集中突围

  据前瞻产业研究院发布的《葡萄酒行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2018年3-5月全国葡萄酒产量下降,2018年5月全国葡萄酒产量为5.2万千升,同比下降3.7%。2018年6月全国葡萄酒产量有小幅度回升,2018年7-8月全国葡萄酒产量持续下降;2018年8月全国葡萄酒产量为4.9万千升,同比下降9.3%。2018年9月全国葡萄酒产量有小幅度增长,2018年9月全国葡萄酒产量为5.8万千升,同比下降10.8%。2018年1-9月全国葡萄酒产量为45万千升,同比下降5.1%。

  从企业销售情况来看,根据前瞻产业研究院统计,2018年上半年,14家葡萄酒上市公司营收达435808万元,利润70817万元,分别同比增加4.77%与0.64%。

  2018年1月-9月全国葡萄酒产量统计及增长情况

  2006~2016年,国产葡萄酒经过十年的飞速上涨,加上进口葡萄酒不断进入国内市场,产量已经满足当前市场需求。目前行业进入调整期,正在处理结构性过剩问题。

  葡萄酒行业调整原因分析

  国产葡萄酒行业调整的重要原因在于消费者观念变化。过去的市场对消费者的培育不强,而随着葡萄酒教育越来越普及,消费者对产品各方面要求更高。整体而言,葡萄酒消费和生产逐渐趋于优质化、高端化,部分小品牌及质量不过关的产品正逐步退出市场,新的格局正在逐渐形成。

  市场优势逐渐往大品牌集中靠拢

  进过行业自身调整,市场优势逐渐往大品牌集中靠拢。从现在国产葡萄酒市场格局上来看,张裕、长城等大的国产葡萄酒企业在市场占据了很大份额和主导地位。一些小型国产葡萄酒品牌,如品质不太好、规模不大、没有创新等酒厂,随着市场变化逐渐被淘汰。

  国产葡萄酒阵营是大牌集中加长尾精品格局。销售额前十的企业出现了强分化,前3名和其他企业差距拉大。如张裕2018年上半年的营收就占14家葡萄酒上市企业同期总营收近65%。

  国产葡萄酒总体趋势分析

  对于国产葡萄酒的总体趋势,一方面是精品酒庄针对精准受众,以品质为基石打造市场;另一方面,大品牌做大单品,集中力量把品牌提升上去。

  过去长城产品线混乱,子品牌定位模糊,需要梳理。而中国葡萄酒的未来就是产区和产品,围绕产区打造超级产品才能更具有竞争力。张裕方面也表示,从去年年底公司提出“聚焦高品质、聚焦大单品、聚焦中高端”的三个战略,同时也全面整合产品和经销渠道,目前该战略转型已经实施将近半年。

  除了大品牌独占优势,一些新兴的精品酒庄市场也逐渐崛起。中国酒庄酒和精品酒已经初具基础,中国葡萄酒庄、国产精品酒庄的数量在过去20年来增长了407%。在中国酒庄酒最大的产区之一宁夏就拥有酒庄86家。

  随着国产葡萄酒的品质提升,部分葡萄酒酒企也在逐渐的往国门以外发展,尝试国外市场,从无论从品牌、还是市场角度来说,都具有积极意义。其中,收购的国外名酒庄的酒不单单是销往中国,也有很多是在当地销售和国外销售。未来国产葡萄酒酒会越来越与进口酒融合,一起共享渠道这也是一个大的趋势。

  精品酒小而美,大企业做大单品

  精品酒主要是做小而美的路线,企业需要做到把产品与品质跟国际接轨,生产有专业化分工。在其他国家,99.5%以上的酒庄都只是专业酿酒,销售功能多是外包。因此,国内精品酒庄的利益分配模式还需要改进。另外,大单品不是每个酒庄都可以做的,需要很有实力的企业才可以,因为做大单品需要兼顾种植户、制作工人、销售商人等三个角色,另外大单品还需要具有很稳定的产能。因此,企业选择做大单品,要多方面考量一下。